Prepojte Asanu so Salesforce

Asana je americká softvérová spoločnosť, ktorá poskytuje služby riadenia práce na webe. V podstate sa Asana používa na riadenie úloh a pomáha tímom zlepšovať pracovnú spoluprácu a organizovať ju efektívnym spôsobom. V tejto príručke budeme diskutovať o tom, ako integrovať Salesforce s Asanou a naopak s prípadmi použitia.

Zapier

Zapier sa v tejto príručke používa na integráciu služieb Salesforce a Asana. Ide o produkt, ktorý umožňuje koncovým používateľom rýchlo a presne integrovať webové aplikácie, ktoré používajú, a automatizovať ich. Spája takmer 5000+ aplikácií. Používanie Zapier je bezplatné a jednoduché. Nevyžaduje sa žiadne kódovanie. Potrebujeme iba jeden účet Salesforce a účet Asana.

Nastavenie Asany

Asana je dostupná aj zadarmo (licencia). Vytvorte si v ňom účet prihlásením sa na oficiálnu stránku Asana. Pred integráciou Salesforce s Asanou musíme v Asane nastaviť projekt s niektorými položkami. Pozrime sa, ako na to.

1. Prihláste sa do svojho účtu Asana a kliknite na ikonu „+“. Potom vytvorte nový projekt. Ak na vašom účte Asana nie je žiadny projekt, môžete priamo kliknúť na „Nový projekt“. Ak chcete vytvoriť ďalší nový projekt, môžete kliknúť na ikonu „+“.

2. Odteraz vyberte „Prázdny projekt“.

3. Požiada o názov projektu, režim súkromia a predvolené zobrazenie. Názov projektu je „Salesforce Admin Tasks“ a režim ochrany osobných údajov je verejný. Ako predvolené zobrazenie vyberte zobrazenie „Board“ a kliknite na „Pokračovať“. Preskočte ostatné a pokračujte.

Nakoniec je váš projekt vytvorený pre vás v Asane.

Integrácia Salesforce s Asanou

V tomto scenári vytvoríme úlohu v Asane (projekt) zo Salesforce, keď je úloha vytvorená v Salesforce Org. Táto automatizácia sa vykonáva pomocou nástroja Zapier.

Prejdite na nasledujúci odkaz a kliknutím na tlačidlo „Vyskúšať“ vyberte možnosť „Pridať nové úlohy Salesforce do Asany“.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Spúšťač: Nový záznam v Salesforce

1. Účet : Pridajte svoj účet Salesforce a kliknite na „Pokračovať“. Počas pridávania povoľte Zapovi prístup k vášmu účtu Salesforce.

2. Spúšť : V projekte Asana sa úloha vytvorí pri vytvorení úlohy v Salesforce. Naším cieľovým objektom je teda „Úloha“. Vyberte tento objekt a kliknite na „Pokračovať“.

3. Test : Otestujte tento spúšťač výberom existujúceho záznamu úlohy. Pokračujte s vybraným záznamom. Spúšťač je teraz nastavený.

Akcia: Vytvorte úlohu v Asane

1. účtu : Pridajte svoj účet Asana a kliknite na „Pokračovať“. Počas pridávania povoľte Zapovi prístup k vášmu účtu Asana.
2. Akcia : Musíme špecifikovať polia úloh projektu Asana.
   1. Vyberte Pracovný priestor ako „Môj pracovný priestor“.
   2. Projekt je „Salesforce Admin Tasks“.
   3. Odteraz je záznam Salesofrce pridaný do sekcie „To do“.
   4. Názov úlohy by mal byť názov úlohy Salesforce – Salesforce Task ID.
   5. Popis je popisom úlohy Salesforce.
   6. Vyberte „Dátum aktivity Salesforce“ na karte „Due at“.
   7. Príjemcom ste vy a stav je dnešný.

   

3. Test : Otestujte záznam, ktorý je vybratý v časti Spúšťač, a publikujte ho. Nakoniec Zap vyzerá takto:

Testovanie:

Prejdite na kartu Salesforce „Tasks“ (vyhľadajte kartu „Tasks“ v Spúšťači aplikácií) a vytvorte úlohu s nasledujúcimi podrobnosťami:

Môžete vidieť, že predchádzajúca úloha Salesforce je vytvorená v Asane pod projektom „Salesforce Admin Tasks“ v sekcii „To do“.

Integrácia Asany so Salesforce

Ak je úloha v Asane dokončená, môžete aktualizovať stav v zázname úlohy Salesforce. Musíte integrovať Asana so Salesforce.

Prejdite na nasledujúci odkaz a vyberte „Aktualizovať záznamy Salesforce, keď sa aktualizujú úlohy v projektoch Asana“ kliknutím na tlačidlo „Vyskúšať“.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Spúšťač: Aktualizovaná úloha v projekte v Asane (1.18.1)

1. Účet : Pridajte svoj účet Asana a kliknite na „Pokračovať“.
2. Spúšť : Žiada o váš pracovný priestor a projekt Asana. Vyberte ich a kliknite na „Pokračovať“. V časti „Test“ otestujte tento spúšťač výberom ľubovoľnej úlohy Asana.

Akcia: Aktualizujte záznam v Salesforce

1. Účet : Pridajte svoj účet Salesforce a kliknite na „Pokračovať“.
2. Akcia : Úloha je naším objektom Salesforce. Odteraz aktualizujeme úlohu, ktorú sme vytvorili ako súčasť nášho prvého scenára v tejto príručke. Vždy, keď sa úloha aktualizuje (stav sa zmení na „Dokončené“) v Asane, v Salesforce označíme stav ako „Dokončené“. Otestujte túto akciu v časti „Test“ a zverejnite ju.

Testovanie:

Zmeňme nasledujúcu úlohu v Asane na „Dokončiť“.

Teraz je v Salesforce stav úlohy „Dokončené“.

Záver

Asana sa používa na riadenie úloh a pomáha tímom zlepšiť spoluprácu a organizovať ju efektívnym spôsobom. V tejto príručke sme sa naučili, ako aktualizovať úlohy v Salesforce z úloh Asana integráciou Asana so Salesforce pomocou produktu Zapier. Podobne môžeme vytvoriť úlohu v projekte Asana zo záznamu úloh Salesforce integráciou Salesforce s Asana. Oba scenáre sú vysvetlené krok za krokom pomocou testovacích scenárov.