V tejto príručke budeme diskutovať o tom, ako integrovať svoj účet Facebook so službou Salesforce, aby ste mohli uverejňovať údaje na stránke alebo na časových osách s príkladmi. Tiež uvidíme, ako vytvoriť potenciálneho zákazníka v službe Salesforce, keď sa potenciálny zákazník vytvorí vo vašich reklamách pre potenciálnych zákazníkov na Facebooku. Potrebujete účet Salesforce a účet Facebook.
Použitie Zapier
Zapier sa v tejto príručke použije na integráciu služieb Salesforce a Shopify. Používanie Zapier je bezplatné a jednoduché. Nevyžaduje sa žiadne kódovanie. Aj keď ide o produkt tretej strany, môžeme ho získať z AppExchange . Po získaní z Appexchange budete presmerovaní na stránku „Produkt“. Prihláste sa pomocou svojho e-mailového účtu a začnite si užívať bezplatnú skúšobnú verziu.
Poďme k niektorým scenárom, ktoré budú integrovať Salesforce a Facebook.
Scenár 1: Vytvorte príspevok na stránke Facebook, keď sa vytvorí záznam Salesforce
V tomto scenári vytvoríme záznam potenciálneho zákazníka v Salesforce. Toto bude zverejnené na uvedenom Facebooku. Keď uvidia tohto potenciálneho zákazníka, ostatní potenciálni zákazníci môžu prejaviť svoj záujem. Poďme to implementovať.
Zdroj je „Salesforce“ a cieľom bude „Facebook Pages“. Máte pripravenú stránku na svojom Facebooku. Vytvorili sme jednu stránku, ktorá je „Podrobnosti o mojom produkte“.
Keď sa nový záznam vloží do Salesforce (objekt špecifikujeme neskôr). Vyberte „Nový záznam“ v časti Salesforce a „Vytvoriť príspevok na stránke“ na stránkach Facebooku. Potom kliknite na tlačidlo „Vyskúšať“.
Spúšťač:
- Vyberte si účet Salesforce a pripojte sa k službe Zapier. Povoľte Zapieru prístup k vašej organizácii.
- Vyberte objekty Salesforce ako „Lead“.
- Otestujte s ktorýmkoľvek z existujúcich záznamov potenciálnych zákazníkov.
Akcia:
- Vyberte si svoj účet na Facebooku a spojte sa so Zapierom. Povoľte Zapieru prístup k vašej stránke/stránkam.
- Vyberte svoju stránku (tu je to „Podrobnosti o mojom produkte“).
- Zadajte správu zahrnutím niektorých polí potenciálnych zákazníkov tak, že ich prevezmete zo služby Salesforce.
- Otestujte akciu a zverejnite súbor Zap.
Poďme otestovať Zap. Vytvorte potenciálneho zákazníka vo svojej organizácii Salesforce pod objektom „Lead“. Uvidíte, že príspevok sa vytvorí automaticky na vašej Facebook stránke.
Scenár 2: Vytvorte záznam Salesforce pri vytvorení príspevku na stránke na Facebooku
V tomto scenári uverejníme aktualizáciu s podrobnosťami o potenciálnom zákazníkovi v Salesforce. Toto bude uložené v objekte Salesforce „Lead“. Tým sa odstráni ručné zadávanie olova. Zdroj je „Facebook Pages“ a cieľ je „Salesforce“.
Spúšťač:
- Pridajte svoj účet na Facebooku a vyberte stránku.
- Otestujte s ktorýmkoľvek príspevkom na stránke – zaznamenajte.
Akcia:
- Vyberte objekt Salesforce ako „Lead“.
- Zadajte Priezvisko ako „Vedúca osoba“.
- Odteraz nastavte spoločnosť ako „Spoločnosť A“.
- Nastavte príspevok na Facebooku (správu) ako „Popis“.
Zverejnite a otestujte tento Zap. Vytvorte príspevok na stránke.
Potenciálny zákazník sa vytvorí v Salesforce s podrobnosťami o príspevku.
Scenár 3: Vytvorte potenciálneho zákazníka Salesforce po vytvorení potenciálneho zákazníka v reklamách na Facebooku
Je to podobné ako v predchádzajúcich scenároch. Potenciálny zákazník sa automaticky vytvorí v službe Salesforce, keď sa vo vašich reklamách na Facebooku vytvorí nový potenciálny zákazník. Zdrojom sú „reklamy vedúcich zákazníkov na Facebooku“ a cieľom je „Salesforce“.
Spúšťač:
- Vyberte si účet ako svoj Facebook.
- Vyberte stránku a vyberte formulár. Vyberieme predvolený (akýkoľvek formulár).
- Otestujte záznam.
Akcia:
- Vyberte účet Salesforce.
- V rámci komponentu „Action“ namapujte polia Facebook Lead Ads s poľami Salesforce.
- Otestujte záznam a zverejnite súbor Zap.
Záver
Naučili sme sa, ako integrovať Salesforce s Facebookom. Budeme sa integrovať hlavne s cieľom sledovať a zlepšovať potenciálnych zákazníkov. To zlepšuje automatizáciu predaja. Táto príručka popisuje tri jedinečné scenáre vytvárania potenciálnych zákazníkov v Salesforce z Facebooku a naopak. Automatizačný nástroj Zapier sa používa na integráciu Salesforce s Facebookom.