Použitie Zapier
Zapier je produkt, ktorý umožňuje koncovým používateľom rýchlo a presne integrovať webové aplikácie, ktoré používajú, a automatizovať ich (v našom scenári je to Calendly so Salesforce). Spája takmer 5000+ aplikácií. Používanie Zapier je bezplatné a jednoduché, nevyžaduje sa žiadne kódovanie. Potrebujeme iba jeden účet Salesforce a účet Calendly.
Prejdite na túto stránku https://zapier.com/app/dashboard .
V tomto scenári vykonáme akciu s údajmi Salesforce na základe udalostí Calendly. Zdrojom je teda Calendly a cieľom je organizácia Salesforce.
Pripojte Calendly so Salesforce.
Na karte „Pripojiť túto aplikáciu…“ vyberte možnosť Calendly. Vyberte Salesforce v 's týmto!' tab.
- Tu musíme špecifikovať spúšťač pod Calendly. Na základe kritérií sa vykoná akcia.
- Ďalej musíme špecifikovať, že akcia sa musí vykonať na základe zadaného spúšťača v Salesforce. Závisí to od spúšťača.
- Potom musíme kliknúť na „Make a Zap!“
Ďalšie kroky budú prediskutované v nasledujúcich príkladoch v tejto príručke.
Príklad 1: Vytvorte potenciálnych zákazníkov Salesforce z nových udalostí Calendly
Keď niekto vytvorí novú udalosť v Calendly, zautomatizuje sa to priamo pridaním záznamu potenciálneho zákazníka v Salesforce. Dá sa povedať, že proces sa spustí, keď pozvaný naplánuje udalosť v Calendly. Akcia vytvára nového potenciálneho zákazníka vzhľadom na udalosť Calendly.
Vytvorme udalosť s nasledujúcimi podrobnosťami v Calendly.
Choďte na Oficiálna webová stránka Zapier a kliknutím na tlačidlo „Vyskúšať“ spustíte editor, ktorý vytvorí potenciálneho zákazníka Salesorce z udalosti Calendly.
V Spúšťači zadajte „Aplikácia a udalosť“. Na karte „Aplikácia“ vyberte možnosť Calendly a na karte „udalosť“ vyberte možnosť „Vytvorená pozvánka“.
Pridajte svoj účet Calendly. Požiada o vloženie kľúča API Calendly. Prejdite do svojho účtu Calendly a získajte kľúč API. Vložte ho tam a prejdite na ďalší. Po prepojení účtu kliknite na „Pokračovať“.
Testovanie sa vykonáva na jednom zázname. V časti „Test“ vyberte „Pozvaný“ a pokračujte s vybratým záznamom.
Je čas špecifikovať akciu. V sekcii „Aplikácia“ vyberte Salesforce a v sekcii udalosti vyberte „Vytvoriť záznam“.
Pridajte svoj účet Salesforce a kliknite na „Pokračovať“.
Teraz zadajte akciu zadaním objektu Salesforce ako „Lead“. V Salesforce sa záznam potenciálneho zákazníka vytvorí s tromi poľami:
Priezvisko je meno pozvaného v Calendly.
Názov je názov udalosti Calendly.
Spoločnosť je „LinuxHint“.
8. Kliknite na „Pokračovať“ a otestujte záznam. Potom to zverejnite.
Vidíme, že potenciálny zákazník je vytvorený v Salesforce.
Príklad 2: Vytvorte potenciálnych zákazníkov Salesforce z nových pozvaných používateľov a pridajte ich do kampane
V Salesforce sa potenciálny zákazník automaticky pridá do konkrétnej kampane Salesforce, keď sa v Calendly vytvorí nový pozvaný.
Prejdite na nasledujúci odkaz a kliknite na tlačidlo „Vyskúšať“.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
V spúšťači zadajte „Aplikácia a udalosť“. V časti „Aplikácia“ vyberte možnosť Calendly a v časti „udalosť“ vyberte možnosť „Vytvorená pozvánka“.
Pridajte účet Calendly a otestujte spúšťač pomocou predchádzajúcej pozvánky.
V sekcii „akcia“ pridajte potenciálneho zákazníka do kampane v Salesforce a špecifikujte aplikáciu ako Salesforce a udalosť ako „Add Lead to Campaign“.
Teraz musíme špecifikovať akciu, ktorá pridá nášho potenciálneho zákazníka do kampane. Pozrite si nasledujúci obrázok, ktorý obsahuje všetky podrobnosti o poli.
Otestujte záznam a zverejnite ho.
Teraz prejdite na Salesforce a skontrolujte, či je potenciálny zákazník pridaný do kampane alebo nie. Otvorte kampaň – „International Electrical Engineers Association Trade Show – 4. – 5. marec 2002“ a skontrolujte celkový počet potenciálnych zákazníkov v poli „Leads in Campaign“. Keďže pre túto kampaň existuje iba jeden potenciálny zákazník, hodnota je 1.
Tohto potenciálneho zákazníka je možné zobraziť pod členom kampane.
Záver
Teraz sme schopní vytvárať potenciálnych zákazníkov a pridávať ich do kampaní v Salesforce integráciou Calendly so Salesforce. Obidva scenáre sme sa naučili tak, že sme ich krok za krokom vysvetlili pomocou snímok obrazovky. Najprv musíme vytvoriť udalosť v Calendly (potrebujete mať účet a je to zadarmo) a otestovať ju cez testovací komponent v Zapieri. Nakoniec to zverejníme.