Integrácie sprievodcu importom údajov
- Ako sme diskutovali, importujeme len záznamy konkrétnych noriem. Sú to účty, kontakty, potenciálni zákazníci, riešenia, členovia kampane a osobné účty.
- Sprievodca importom údajov podporuje všetky vlastné objekty.
- Naraz je možné importovať iba 50 000 záznamov.
- Každý záznam je tiež obmedzený na 90 polí.
- Sprievodca importom údajov nepodporuje odstránenie.
- Dobrým scenárom pri použití Sprievodcu importom údajov je, že môžeme zahrnúť/vylúčiť duplicitné záznamy počas importu.
Rýchlo sa prihláste do Salesforce Org (Produkcia/Sandbox) a prejdite na „Nastavenie“. Tam uvidíte „Rýchle hľadanie“. Zadajte „Sprievodcu importom údajov“. Uvidíte ho v časti „Integrácie“. Kliknite naň.
Potom prejdite na túto stránku, kde môžeme sledovať a spustiť Sprievodcu importom údajov.
Začíname
Ak chcete importovať údaje pomocou Sprievodcu importom údajov, musíme prejsť tromi krokmi. Bez meškania kliknite na „Spustiť sprievodcu!“.
Prípad použitia 1: Pridajte nové záznamy
V tomto scenári uvidíme, ako vložiť nové záznamy do objektu Salesforce „Account“ pomocou Sprievodcu importom údajov. Majme nasledujúce štyri záznamy v súbore CSV.
Krok 1 : Teraz sme v prvom kroku, kde musíme vybrať „Účty a kontakty“ v časti „Štandardné objekty“.
Pri vkladaní nových záznamov vyberte možnosť „Pridať nové záznamy“.
Je čas nahrať súbor CSV z miestnej cesty. Tu klikneme na CSV a nahráme predchádzajúci súbor CSV.
Nahral sa súbor „acccount_ins.csv“. Kliknite na „Ďalej“.
Krok 2 : Krok 1 je hotový. Teraz musíme namapovať polia objektu účtu s názvami stĺpcov v súbore CSV. Štandardne mapuje polia. Musíme krížovo overiť mapovania a zmeniť, ak je niečo nesprávne zmapované. Potom prejdite na „Ďalej“
Krok 3 : V tejto fáze môžeme overiť celkový počet namapovaných a nezmapovaných polí, objektu a súboru CSV. Spustite import a kliknutím na „OK“ zobrazte stav importu (vyskakovacie okno).
Podrobnosti o spracovaných záznamoch si môžeme pozrieť v časti “Bulk Data Load Job Detail”.
Skontrolujte:
Teraz sa tieto štyri záznamy zobrazia v zobrazení Účty. Uistite sa, že je vybraté zobrazenie „Zoznam všetkých účtov“.
Prípad použitia 2: Aktualizujte existujúce záznamy
V tomto scenári uvidíme, ako aktualizovať pole „Ročný výnos“ existujúcich záznamov pre objekt „Účet“ Salesforce pomocou Sprievodcu importom údajov. Zvážte predchádzajúce záznamy CSV, ktoré sme vložili do predchádzajúceho prípadu použitia. Získajte ID týchto štyroch záznamov a nastavte „Ročný príjem“ na 1 000, 500, 600 a 800.
Krok 1: Teraz sme v prvom kroku, kde musíme vybrať „Účty a kontakty“ v časti „Štandardné objekty“.
Teraz vyberte „Aktualizovať existujúce záznamy“ a nastavte parameter „Priradiť účet podľa:“ na „ID Salesforce.com“ a „Aktualizovať existujúce informácie o účte“ na hodnotu Pravda (začiarknuté).
Nahrajte súbor CSV (account_ins.csv_) a kliknite na „Ďalej“.
Krok 2: Skontrolujte mapovanie a pokračujte.
Krok 3: Spustite import (kliknite na tlačidlo „Spustiť import“).
Skontrolujte:
Predtým bol „Ročný príjem“ prázdny pre všetky tieto štyri záznamy. Teraz vidíme, že ročný príjem je aktualizovaný na všetky záznamy.
Záver
Sprievodca importom údajov naraz načíta iba 50 000 záznamov. Ak chcete načítať Účty/Kontakty atď. bez toho, aby ste museli načítať externé údaje, môžeme využiť túto funkciu, ktorú je možné použiť priamo bez akejkoľvek licencie. V tejto príručke sme sa naučili dva prípady použitia, ktoré vkladajú a aktualizujú záznamy účtu v každom prípade použitia. Na lepšie pochopenie je proces krok za krokom vysvetlený spolu so snímkami obrazovky.